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“一帶一路”背景下國際工程的困局與破局

時間:2019-10-17 來源:互聯網

中國國際工程業務自1979年伊始的40年來,已經完成了從20世紀80年代和90 年代的傳統承包方式向EPC、EPC+F、EPC+ 股權融資、BOT和ppp對外投資模式的轉變,經歷了從低端市場走向高端市場,從成本優勢轉向資本、技術和管理優勢的轉化。

2013年“一帶一路”倡議提出以來,中國企業通過加強與“一帶一路”沿線國家的基礎設施和產能合作及對外投資,踐行互利共贏發展理念,迎來了新的發展契機和戰略機遇,與此同時,也面臨全球經濟和政治格局深度調整、全球基建市場短期下行等諸多不利因素帶來的新問題和新挑戰。

國際工程市場分析


>>>>問題

自2000年以來,中國國際工程的規模從2000年新簽合同額約100億美元擴大至2018 年新簽合同額2 418億美元。在中國國際工程事業近20年的發展歷程中,其中新簽合同額經歷了2008—2010年國際金融危機帶來的下行,2018年新簽合同額同比下降8.8%。預計2019年和未來3~4年新簽合同額可能還將延續下行趨勢。

與2008年國際金融危機帶來的下行不同,2018年及未來幾年的下行趨勢主要受到了下述不利因素的影響,導致國際工程市場短期下行。
  
(1)全球經濟和政治格局深度調整。當前一系列國際大事件對全球經濟和政治格局產生深遠影響,主要發達經濟體潛在經濟增速下降并出現衰退跡象,民粹主義興起,保護主義抬頭,多邊貿易體制受到沖擊,地緣政治沖突加劇。
  
(2)亞洲和非洲一部分發展中國家經濟發展滯緩,政府更迭和恐怖主義蔓延帶來了不可預見的政治風險,投資環境欠佳。部分發展中國家債務問題凸顯。
  
(3)中國政府“兩優”項目(援外優惠貸款項目、優惠出口買方信貸項目)審批日趨嚴格,審批期限加長。國際工程的開發從以前的企業為主、“自下而上”的推進方式變為 “自上而下”的重點項目入庫清單制度,中國企業需要適應國際工程開發模式的變化。
  
(4)國際工程 “融資貴、融資難、落地更難”成為困擾中國企業的主要問題,并導致中國企業國際工程中的EPC+F模式受限。資金出境監管加強,非主業投資受限,前些年以境外投資拉動EPC 工程項目的做法受到制約。

>>>>機遇

應該看到,國際工程市場受上述不利因素的影響出現短期調整是周期性波動的正?,F象,符合一國或國際工程市場的周期波動規律?;诠步ā耙粠б宦贰背h和全球基建供給需求,國際工程行業的發展仍面臨重大機遇。
  
(1)“一帶一路”倡議深入推進,國際合作不斷深化,“一帶一路”國際合作高峰論壇成果豐碩,以基礎設施等重大項目建設和產能合作為契機,為中國企業的國際工程事業提供了發展機會和歷史機遇,成為中國企業“走出去”的內生動力。
  
(2)中國政府對企業“走出去”的支持不斷加大。2017年3月,對外工程承包資質取消,使得中國企業得以參與國際工程市場的競爭。依托論壇、峰會、高層出訪等推動,中國企業在國際重大基礎設施項目多有斬獲。中國政府在金融、信用保險、對外投資、司法保障等多領域為中國企業“走出去”提供了政策支持。
  
(3)全球基礎設施建設市場雖然出現短期下行趨勢,但長期向好,交通、住宅、電力、新能源等領域的基建需求依然旺盛。為促進發展,各國競相推出經濟發展規劃,增加基礎設施投入,創新合作模式,大部分發展中國家致力于發展基礎設施和互聯互通,推動工業化進程。
  
(4)全球基礎設施投資需求巨大。據亞洲開發銀行預計,亞太地區基礎設施投資需求每年高達1.7萬億美元。非洲開發銀行預計非洲基礎設施領域每年投資需求達1300億~1700億美元。

2018年,中國企業在“一帶一路”沿線對56個國家非金融類直接投資156.4億美元,同比增長8.9%,占同期總額的13%,主要投向新加坡、老撾、越南、印度尼西亞、巴基斯坦、馬來西亞、俄羅斯、柬埔寨、泰國和阿聯酋等國家。隨著2019年非洲大陸自貿區的建成和發展,非洲勢將成為中國企業投資的熱土。
  
( 5 ) 中國企業已成為國際工程市場的主力軍。在最新的2019年美國《工程新聞紀錄》(ENR)“全球最大250家國際承包商”排名中,中國企業以75家位列第一,創下1980年中國企業入圍以來的最高紀錄,其中,中國交通建設集團有限公司、中國電力建設集團有限公司、中國建筑集團有限公司分別名列第3、7、9位。土耳其以43家位居第二,美國以37家位居第三,意大利和韓國各以12 家位并列第四。

依托多年在國內的發展和壯大,中國企業在基礎設施建設、設計咨詢、裝備制造等方面具有較強的綜合競爭優勢,中國的資本、裝備、技術和建設得到國際社會的認可,中國企業的國際競爭力不斷增強。

>>>>挑戰

機遇經常與挑戰并存。除了宏觀的不利因素,中國企業在國際工程市場也面臨一些切實挑戰。
  
(1)部分國家經濟狀況和投資環境不容樂觀,債務風險上升,傳統的EPC+F模式受到挑戰,項目落實難度加大。
  
(2)企業融資渠道單一、資金獲得難度大、國內銀行融資成本普遍較高、“融資貴、融資難,落地難”等問題仍然突出。
  
(3)國別風險日益突出,體現在政府更迭、恐怖主義蔓延、傳統安全風險及投資環境不佳、通貨膨脹和匯率風險居高不下等方面。
  
(4)企業思想觀念和業務轉型困難,產業鏈條條塊分割,導致在EPC工程項目中設計、施工、采購脫節,EPC項目的實施中出現困難和問題。
  
(5)除了少數多年在海外經營的國際工程企業和大企業集團,大多數中國企業缺乏長遠規劃的國際化戰略,國際化經營管理制度、合規、隊伍、復合型人才建設缺乏系統性,短期利益驅動明顯,國外經營管理和項目部人員更換頻繁,不利于企業國際化經營和長期發展。


提升保障能力


>>>>做好頂層設計

“一帶一路”倡議為中國企業“走出去”提供了頂層設計和目標。習近平主席在第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇開幕式的主旨演講中提出,堅持以人民為中心的發展思想,聚焦消除貧困、增加就業、改善民生,讓共建“一帶一路”成果更好惠及全體人民,為當地經濟社會發展做出實實在在的貢獻,同時確保商業和財政上的可持續性,做到善始善終、善作善成。
  
為落實“一帶一路”倡議,在總結前40年中國企業“走出去”取得的偉大成就的基礎上,政府主管部門應與時俱進,出臺符合現階段發展的政策和措施,推動中國企業轉型升級,互聯互通,加強國際產能合作,明確未來支持和引領行業發展的規劃和目標,促進國際工程行業實現可持續發展。

>>>>完善治理體系

歷經40年的發展,中國政府在不同時期出臺了眾多促進國際工程事業發展的法規、政策和鼓勵措施,從企業資質、市場準入、金融支持、保險保證、投議標許可、勞務到司法保障等涉及眾多部門和領域,基本形成了一整套的促進國際工程的制度和做法,構建了基本的治理體系。
  
面對當今錯綜復雜的世界局勢,政府主管部門要適應新形勢的要求,加快完善治理體系,在鼓勵政策、金融、保險、稅務、司法保障等方面支持和助力中國企業“走出去”,促進投融資和投建營一體化,助力中國企業國際工程業務轉型發展。

>>>>金融機構發力

在從機會型向戰略型轉型的機遇期,聚焦投資驅動、暢通融資渠道、提升金融機構的保障能力成為中國企業必不可少的驅動力。與此同時,在人民幣國際化的進程中,利用中國與所在國人民幣互換協定,憑借境外人民幣交易平臺,設立人民幣對外貸款池,與境內人民幣貸款脫鉤,逐步提高人民幣在對外貸款和對外直接投資中的比重,解決融資難和融資貴的難題。
  
推動和促進大型商業保險機構進入國際工程的出口信貸保險市場和海外投資保險,降低中長期出口信用保險費率,加大風險偏好,引領金融機構進行金融創新,助力企業在國際投融資和投建營一體化工程中的發展和壯大,形成政府、金融機構和企業共同努力的格局,建立“一帶一路”倡議下的投融資新體系。

提升企業自身實力


自1979年中國企業進入國際工程市場,中國企業就與工程所在國的發展產生了天然聯系,中國企業在國際工程市場的發展也深受一國發展局勢的影響和制約。在“一帶一路”倡議下,中國企業要將其發展與一國的發展需求進行直接對接,響應工程所在國對于工程的需求程度,中國企業的工程要為工程所在國的經濟和社會發展服務,增加就業,改善民生,這樣企業的發展就獲得了強大的動力和支撐。
  
聚焦主業,做強做優,仍是一家企業在國際化經營中的立身之本。以核心技術為支持,以不斷革新創新能力為依托,強化企業自身的核心競爭力,占據產業鏈價值高端,才能在激烈競爭的國際工程市場中獨占鰲頭,立于不敗之地。
  
中國企業在國際工程市場的競爭者眾多。隨著對外工程承包資質的取消,越來越多的中國企業投身到國際工程市場中。

近十年的發展表明,中國六大建設集團,包括中國建筑集團有限公司、中國中鐵股份有限公司、中國鐵建股份有限公司、中國交通建設集團有限公司、中國電力建設集團有限公司和中國能源建設集團有限公司逐步確立了在國際工程市場,特別是大型和特大型國際工程中的地位,成為第一梯隊;中國機械工業集團有限公司和中國通用技術(集團)控股有限責任公司成為第二梯隊;眾多地方國有企業、軍貿公司和民營企業成為第三梯隊。

眾多中國企業之間的無序競爭成為多年無法解決的問題。因此,實現中國企業在國際工程市場的差異化發展,而不是通過壓價爭搶項目,成為中國企業需要面對的問題??梢哉f,中國企業的差異化發展,是解決中國企業在國際工程市場無序競爭的良方之一。
  
中國企業提升自身國際競爭力體現在多個方面,包括公司治理結構的建立和完善、企業海外發展戰略的清晰化、屬地化經營、合規經營、履行社會責任、開展第三方市場的國際化合作、引進和培養國際化人才等。應當清醒地認識到,中國企業國際化是一個長期的過程,提升自身國際競爭力更是一個長期的過程,持之以恒,不斷完善和改造國際工程管理的機制,是中國企業國際化的必經之路。

結語


盡管國際工程市場面臨諸多不利因素的影響, 但國際經濟長期發展向好,各國發展動力澎湃,全球基建需求強勁,“一帶一路”倡議下的互聯互通蘊藏巨大機遇,中國企業在國際工程市場上必能克服短期下行壓力,不斷擴大市場份額,保值增效,實現可持續發展。



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